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2019年面粉行业发展分析

作者:无    发布时间:2020-05-11     



面粉是一种由小麦磨成的粉状物,面粉(小麦粉)是中国北方大部分地区的主食,用面粉制成的食物品种繁多,花样百出,风味迥异。

一、2018年面粉产量下降至8875万吨

小麦制粉是为人类提供食物最基本和最主要的一个传统产业,最近十年,各产业都在向规模化,集团化转变,中国的小麦制粉行业也不例外。纵观国内面粉市场,行业整体处于供过于求的状态,近年来国内面粉企业竞争日趋激烈,2018年受上游小麦产量下降影响及国内去库存进程进一步加快,我国小麦粉产量从2016年的15265万吨下降至8875万吨。


根据中国粮油信息网数据统计,从2018年小麦产量区域分布看,产量超过2000万吨的省份只有一个,就是河南;产量在1000-2000万吨的省份有三个:山东、安徽和河北;产量在100-1000万吨的省份有7个:新疆、福建、四川、江苏、陕西、湖北、广东;产量在0-100万吨以下的省份,共有13个,剩下的省份为没有种植小麦的省份。面粉企业的加工分布也基本按照小麦生产区域分布。

从行业内部来看,现阶段中国面粉行业的三大巨头的五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团、中粮集团的日加工能力分别为:五得利面粉集团4.49万吨,益海嘉里面粉集团1.7万吨,中粮集团1.2万吨。三大巨头的加工量约占全国面粉总加工量的30%。

二、2018年面粉消费量下降至7736万吨

随着人们生活水平的改善,对肉蛋奶、蔬菜和水果等需求的增加在一定程度上替代了小麦粉的消费,近年来我国面粉消费量呈现下降趋势。据粮食金融部发布的《中国粮食行业研究报告》,年人均面粉消费量由2012年的约0.07吨/人下降至2018年的约0.06吨/人,据此测算2018年中国小麦粉消费量为7736万吨,同比下降-1.69%。


三、面粉零售价整体呈现上行趋势

从2012年以来国内面粉零售价格走势来看,随着国内面粉市场去库存加快,我国面粉价格整体呈现上行趋势,2018年中国面粉零售价格达6.03元/千克,同比2017年增加了0.09元/千克。其中,对面粉需求前两位分别是面包糕点和方便面,对面粉的需求量超过900万吨;第三是挂面,对面粉的需求超过500万吨;排在第四位的是冷冻面制品,对面粉需求超过200万吨,其余面粉制品面粉需求均在100万吨以下。


四、面粉出口大于进口,行业呈现贸易顺差

2018年我国面粉产品出口总额为11638.91万美元,较2017年同比增长40.74%;2019年1-7月,我国面粉产品出口总额为6533.25万美元。2018年我国面粉产品出口量为28.17万吨,较2017年同比增长60.95%;2019年1-7月,我国面粉出口量为16.62万吨。


2018年我国面粉产品进口总额为7783.95万美元;2019年1-7月,我国面粉进口总额为5575.40万美元。2018年我国面粉产品进口量为22.38万吨;2019年1-7月,我国面粉进口量为15.53万吨。(2017年进口数据海关总署未查询到)


五、高端产品需求加剧,2019年面粉产业有望回暖

从2018年开始中国面粉行业产销量明显下降,但前瞻产业研究院认为未来随着消费者对高营养面粉产品、主食产品需求的提升,再加上政策引导以及面粉产业链整合等一系列因素影响下,预计2019-2024年我国面粉产量将会回暖,回到2016年之前的水平,复合增长率约为5%,预测到2024年我国面粉产量将达到11893万吨。


同时,三大巨头都计划在5年内扩大产能,随着三大巨头扩大产能,这三大巨头的日加工能力大约将会占到全国的70%,其他面粉企业要在这30%的份额中去竞争,去存活,面粉市场的竞争进一步加大。到时强者恒强,弱者恒弱的市场趋势将更加突出。